Umfassende Finanzplanung
Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?
Machen Sie jetzt mit uns Ihren persönlichen Finanzcheck!
Sie erhalten Antworten auf folgende Fragen:
- Passen Ihre Finanzanlagen zu Ihren Zielen und Wünschen?
- Ist ausreichend Liquidität vorhanden?
- Gibt es Finanzierungs- oder Vorsorgelücken?
- Besteht eine Über- oder Unterversicherung?
1. Ihre Ziele
Sehen Sie Handlungsbedarf?
- Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
- Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
- Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
- Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
2. Informationen
Haben Sie sich informiert?
- Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
- Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
- Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
- Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
- Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)
3. Beratung
- Erstinformation zu unserem Unternehmen
- Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
- Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
- Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
- ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
- Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
- Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Umsetzung
- Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
- Depoteröffnung
- Kaufauftrag für Investmentfonds
- Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
- Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken
5. Betreuung
- monatliche Vermögensübersicht
- Ausführlicher Quartalsbericht
- digitaler Finanzordner
- Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
- Direktlogin bei Ihrer Depotbank
- tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
- automatisches Reballancing
- Laufende Information
- Prüfung Ihres Freistellungauftrages
- Einrichtung von Vollmachten